Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовской области, изначально готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где он оказывается погружен в монотонные будни наблюдения за иностранцами. Постепенно у него зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, сумел обезвредить группу, совершавшую нападения на сберегательные кассы. За это его пригласили в ленинградский Комитет госбезопасности, где он стал заниматься охраной руководства города.
Владимир Наумов, окончив обучение в структурах КГБ, отправляется в город на Неве. Его цель — быть рядом с возлюбленной, получившей направление на киностудию "Ленфильм". На новом месте ему предстоит работать над предотвращением идеологических угроз и возможных терактов.
