Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт изготовления наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.