В эпоху Тайсё ходили старинные поверья о лесных чудовищах, похожих на людей. Эти существа охотились по ночам, пожирая случайных путников.
Тандзиро Камадо, старший сын в семье, рано лишился отца. Он взял на себя заботу о близких. Однажды юноша отправился в соседний городок продать уголь. Вернувшись на рассвете, он застыл в ужасе - вся его семья была жестоко убита.
Единственной, кто уцелел, оказалась младшая сестра Нэдзуко. Но её превратили в демона, хотя человеческие чувства в ней ещё теплились. Так начался их нелёгкий путь. Тандзиро поклялся найти виновного в трагедии и вернуть сестре человеческий облик.