Дэндзи был обычным парнем с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал и пытался хоть как-то расплатиться с якудза. Пришлось продать часть органов, а потом заняться нелегальным промыслом - охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи удивительные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Такие необычные таланты не остались без внимания. Бюро общественной безопасности предложило ему работу по специальности - снова охотиться на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А еще он познакомился с загадочной начальницей Макимой, в которую сразу же влюбился.